В густых лесах скрывается старинный город Ллорис, возведённый в былые времена эльфами. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под властью жестокого шерифа, обогащающегося за счёт жителей. Неустанно повышая налоги, он оставляет людей в бедности и голоде, лишает их крова и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием и пытками. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся горожане решают обратиться к эльфам-отшельникам, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми двести лет, настроены скептически и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
