В 1895 году Нижний Новгород оживает в предвкушении главного торгового события сезона — ярмарки. Но спокойствие и благополучие городских жителей нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных людей региона, влиятельный предводитель губернского дворянства Нефедьев. За расследование берется Алексей Лыков, детектив из местного сыскного управления. В ходе расследования он оказывается лицом к лицу с неким воплощением зла, не укладывающимся в его привычные представления. Чтобы справиться с этой угрозой, ему приходится рискнуть всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.
