Маршал Василевский организует стратегическое собрание в штабе Красной Армии, ставя задачу уничтожить японский химический объект в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. На дальневосточный вокзал прибывает поезд с военными, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить завод. Среди них сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Для получения сведений о заводе им необходимо добраться до Харбина и выйти на связь с советским агентом Рыбаком. В группу разведки также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вовлечены в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает устроить взрыв подземного склада с химическим оружием, укрытого под заводом.
