Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы, русский мужчина. Он намерен установить свои порядки и быстро вступает в конфликт с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. На дворе эпоха перестройки, и народ саха вынужден пересматривать своё культурное наследие и идентичность. Это столкновение культур перерастает в мистическое сближение между директором и его недавней соперницей. Теперь Марте предстоит сделать выбор между тёмными тайнами прошлого и любовью, которая приносит надежду на светлое будущее.